DUBLÍN - AerCap Holdings N.V., empresa destacada en el arrendamiento de aeronaves, ha fijado el precio de una importante oferta de pagarés preferentes, por un importe principal total de 1.500 millones de dólares, según ha anunciado hoy la empresa. Esta ampliación de capital se compone de dos tramos: 800 millones de dólares en bonos preferentes al 5,100% con vencimiento en 2029 y 700 millones de dólares en bonos preferentes al 5,30% con vencimiento en 2034.
Los pagarés con vencimiento en 2029 se cotizaron al 98,81% de su valor nominal, mientras que los pagarés con vencimiento en 2034 se emitieron al 97,729%. Ambas series de obligaciones estarán garantizadas por AerCap y determinadas filiales sobre una base no garantizada. Los ingresos de esta oferta se destinan a fines corporativos generales, que incluyen la adquisición, inversión, financiación o refinanciación de activos aeronáuticos, así como la amortización de deudas existentes.
Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, MUFG y Truist Securities gestionan la ejecución de la oferta pública suscrita. Los inversores pueden obtener el folleto y los documentos relacionados, que proporcionan todos los detalles de la oferta, en la base de datos EDGAR de la Comisión de Valores de EE.UU. o directamente de los bancos gestores.
La oferta es consecuencia de una declaración de registro presentada ante la SEC el 19 de octubre de 2021, que entró en vigor inmediatamente después de su presentación. AerCap, que cotiza en la Bolsa de Nueva York con el ticker NYSE:AER, está reconocida como líder mundial en el ámbito del arrendamiento de aeronaves y ofrece una amplia gama de soluciones de flota a sus aproximadamente 300 clientes en todo el mundo.
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