Por Andrés González
MADRID/LONDRES (Reuters) - El fabricante español de componentes de aviación Aernnova ha dado mandato a un grupo de bancos para salir a bolsa en el segundo semestre del año, dijeron cinco fuentes conocedoras de la operación.
"Aernnova ha seleccionado ya a los bancos para su salida a bolsa. La idea es hacerlo en el segundo semestre", dijo una de las fuentes que pidió el anonimato.
La intención es colocar una participación en el mercado, aunque la ejecución dependerá del apetito inversor que se detecte en los próximos meses debido al posible impacto que pueda tener el resultado del referéndum en Reino Unido y las elecciones en España.
STJ actúa como asesor financiero en la operación; Citi, Morgan Stanley (NYSE:MS) y Santander (MC:SAN) son los coordinadores globales (Joint Global Coordinators) y Bank of America (NYSE:BAC), BBVA (MC:BBVA) y Deutsche Bank (DE:DBKGn) han sido mandatados como colocadores (bookrunners), dijeron las fuentes.
Santander, Morgan Stanley, Bank of America y BBVA no hicieron comentarios mientras que no se pudo obtener comentarios de forma inmediata de Citi y Deutsche Bank.
Aernnova está participado en un 53 por ciento por el equipo directivo y en un 47 por ciento por el fondo de inversión suizo Springwater y es proveedor de grupos como Airbus (PA:AIR), Bombardier (TO:BBDb) o Boeing (N:BA).
El ebitda de la sociedad alcanzó los 87 millones de euros en 2014 y los 110 millones de euros en 2015, según una fuente que participa en el proceso. Según datos de Thomson Reuters, la compañía cuenta con una deuda de 318 millones de euros, tras firmar a principios de mayo dos préstamos por 200 y 100 millones de euros con vencimientos en 2022 y 2019, respectivamente.
Desde que Springwater incrementara su participación en el grupo a principios de 2015, la compañía ha analizado diversas operaciones, como realizar alguna adquisición en norteamérica para incrementar su cuota de mercado en EEUU y tratar de equilibrar la dependencia de su cartera de clientes, dijo una de las fuentes.
Con la salida a bolsa, Aernnova podría obtener fondos para financiar su expansión, indicaron las fuentes, así como dar a Springwater la oportunidad de vender parte o la totalidad de su participación para hacer caja.