NUEVA YORK - AG Mortgage Investment Trust, Inc. (NYSE: MITT), un fondo de inversión inmobiliaria, ha anunciado el precio de una oferta pública de 30 millones de dólares de pagarés preferentes con vencimiento en 2029, con una opción de compra por parte de los suscriptores de 4,5 millones de dólares adicionales para cubrir sobreasignaciones. El cierre de la oferta está previsto para el 26 de enero de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
La empresa tiene previsto cotizar estos pagarés preferentes al 9,5% en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "MITN", pendiente de aprobación. Se espera que comiencen a cotizar dentro de los 30 días siguientes a la emisión. Egan-Jones Ratings Company ha asignado a los pagarés una calificación de grado de inversión BBB-.
Los ingresos de la venta se destinarán a fines corporativos generales que incluyen, entre otros, la adquisición de inversiones residenciales y RMBS de agencia dentro de las directrices de inversión de la empresa y el mantenimiento de su calificación REIT. Los fondos también podrán utilizarse para capital circulante y para reembolsar deudas existentes, como una parte de los bonos preferentes convertibles al 6,75% con vencimiento en 2024.
Estas obligaciones senior no garantizadas pagarán intereses trimestrales a partir del 15 de mayo de 2024 y vencen el 15 de febrero de 2029. La empresa se reserva el derecho de amortizar los bonos, total o parcialmente, en cualquier momento a partir del 15 de febrero de 2026.
Los gestores conjuntos de la oferta son Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. y Piper Sandler & Co. La oferta se llevará a cabo en virtud de la declaración de registro de la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores.
Puntos de vista de InvestingPro
Mientras AG Mortgage Investment Trust, Inc. (NYSE: MITT) se prepara para su oferta pública de pagarés senior, los inversores pueden estar interesados en las recientes métricas de rendimiento y análisis de expertos. Según los datos de InvestingPro, MITT tiene una capitalización bursátil de 186,62 millones de dólares y cotiza con un PER de 11,24, lo que sugiere que se trata de una acción potencialmente infravalorada si se tiene en cuenta el crecimiento de sus beneficios a corto plazo. El crecimiento de los ingresos de la compañía ha sido impresionante, con un asombroso aumento del 1934,36% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023.
Los consejos de InvestingPro destacan que la agresiva estrategia de recompra de acciones por parte de la dirección y la expectativa de crecimiento de los ingresos netos este año podrían ser una señal de confianza en las perspectivas de la compañía. Además, el hecho de que los analistas hayan revisado al alza sus beneficios para el próximo periodo y que la acción haya tenido una fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, con un retorno total sobre el precio del 28,66%, puede interesar a los inversores potenciales. Cabe destacar que MITT ha mantenido el pago de dividendos durante 13 años consecutivos, ofreciendo actualmente una rentabilidad por dividendo del 3,25%.
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