PRINCETON - Agile Therapeutics, Inc. (NASDAQ:AGRX), empresa dedicada a la atención sanitaria de la mujer, ha anunciado hoy un acuerdo definitivo para ajustar el precio de ejercicio de determinados warrants en circulación. Estos warrants, emitidos originalmente en julio de 2022 y mayo de 2023 con un precio de ejercicio de 3,69 dólares por acción, tendrán ahora un precio de ejercicio reducido de 1,25 dólares por acción.
La empresa espera obtener aproximadamente 4,8 millones de dólares brutos del ejercicio de los warrants, antes de contabilizar los honorarios del agente colocador y los gastos estimados de la oferta. H.C. Wainwright & Co. actúa como agente de colocación exclusivo para esta operación.
A cambio del ejercicio inmediato en efectivo de los warrants, Agile Therapeutics emitirá nuevos warrants no registrados para la compra de hasta 7.785.144 acciones ordinarias. Estos nuevos warrants tendrán un precio de ejercicio de 1,00 $ por acción y serán ejercitables en el momento de su emisión. De ellos, 3.992.572 tendrán una vigencia de cinco años a partir de la fecha de emisión, y los 3.792.572 restantes, de dieciocho meses.
La finalización de la oferta está prevista en torno al 26 de febrero de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales. Los ingresos netos de la oferta se destinarán a capital circulante y fines corporativos generales.
Los nuevos warrants, así como las acciones ordinarias emitidas en el momento de su ejercicio, no se han registrado en virtud de la Ley de Valores de 1933 y se ofrecieron en una colocación privada en virtud de una exención de los requisitos de registro. Agile Therapeutics se ha comprometido a presentar una declaración de registro ante la SEC para la reventa de las acciones ordinarias que se emitirán al ejercer los nuevos warrants.
Agile Therapeutics, conocida por su parche anticonceptivo de prescripción no diaria Twirla, basado en su tecnología Skinfusion, se centra en atender las necesidades sanitarias no cubiertas de las mujeres.
Este anuncio se basa en un comunicado de prensa y no debe considerarse una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores. La venta de estos valores no se ha registrado conforme a la Ley de Valores de 1933 y está sujeta al registro de la SEC o a una exención de tales requisitos.
Opiniones de InvestingPro
Agile Therapeutics (NASDAQ:AGRX) ha realizado recientemente un movimiento estratégico para ajustar el precio de ejercicio de determinados warrants en circulación, lo que se prevé que proporcione a la empresa capital circulante adicional. Esta decisión llega en un momento crítico, ya que los datos de InvestingPro revelan algunas métricas financieras clave que podrían ser de interés para los inversores:
- La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en unos modestos 3,14 millones de dólares, lo que refleja la valoración actual de la empresa por parte del mercado.
- Con un crecimiento de los ingresos del 137,74% en los últimos doce meses a partir del primer trimestre de 2023, Agile Therapeutics ha mostrado un aumento significativo de las ventas, lo que indica potencial en sus actividades comerciales.
- La acción se cotiza actualmente cerca de su mínimo de 52 semanas, con el Precio, Cierre Anterior en 0,99 USD, lo que podría señalar una oportunidad de compra para los inversores que buscan acciones infravaloradas.
Los consejos de InvestingPro sugieren que, aunque los analistas son optimistas sobre el crecimiento de las ventas en el año en curso, no prevén que la empresa sea rentable en este periodo. Además, el rendimiento reciente de la acción ha sido bastante volátil, con caídas significativas de precios en varios marcos de tiempo, incluyendo un -92,22% 1 Año Precio Retorno Total a partir de los últimos datos.
Para los inversores que buscan un análisis más profundo, hay InvestingPro consejos adicionales disponibles, que podrían proporcionar más información sobre la salud financiera de Agile Therapeutics y el rendimiento de las acciones. Con el uso del código de cupón PRONEWS24, los inversores pueden obtener un 10% adicional de descuento en una suscripción anual o bianual Pro y Pro+, desbloqueando el acceso a un amplio conjunto de herramientas y datos en InvestingPro. Hay un total de 19 consejos adicionales de InvestingPro para AGRX, que podrían ser muy valiosos para tomar decisiones de inversión informadas.
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