American International Group (NYSE:AIG) ha aumentado el límite máximo de su oferta pública de adquisición a 1.500 millones de dólares, en respuesta a la fuerte participación inicial, que se tradujo en una oferta de valores por valor de más de 3.350 millones de dólares y 524 millones de euros. Esto se produce tras el documento inicial de la oferta de compra del 6 de noviembre.
Los resultados de la oferta pública de adquisición se han anunciado hoy, revelando que las solicitudes superaron el límite máximo de la oferta, lo que indica un gran interés por parte de los inversores. En consecuencia, no se prevén más ofertas que las ya priorizadas por su nivel.
Los inversores que hayan participado anticipadamente pueden esperar que la determinación de la Contraprestación Total para cada tipo de valor esté prevista para hoy a las 10:00 ET (15:00 GMT). La liquidación de los valores aceptados está prevista para mañana e incluirá los pagos de intereses devengados hasta la fecha de liquidación anticipada.
El proceso está siendo gestionado por los Joint Lead Dealer Managers, que incluyen BofA Securities Inc, Citigroup Global Markets Inc y U.S. Bancorp Investments Inc, con el apoyo adicional de Co-Dealer Managers como BNP Paribas (EPA:BNPP) Securities Corp, SG Americas Securities LLC y SMBC Nikko Securities America Inc.
Entre los valores ofrecidos figuran obligaciones subordinadas de la serie A-6. Las ofertas de AIG se dirigen a una clientela diversa, con una cobertura adaptada según los requisitos de suscripción y el lenguaje específico de la póliza.
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