Bruselas, 19 abr (.).- El fabricante de pinturas y productos químicos holandés Akzo Nobel (AS:AKZO) desveló hoy una nueva estrategia para escindir su división de químicos especiales en un esfuerzo por evitar que prospere la oferta de compra por unos 22.400 millones de euros de su rival estadounidense PPG (NYSE:PPG).
Akzo indicó en un comunicado que separará las operaciones de pintura y revestimientos de las de químicos especiales para crear dos negocios independientes en un plazo de doce meses.
La empresa holandesa pondrá en marcha un proceso de "doble-vía" en el que considera las opciones de crear una compañía cotizada independiente o venderla.
Los planes para dividir el negocio de químicos especiales, que en 2016 generó unos ingresos de 4.800 millones de euros, fueron anunciados por primera vez en marzo, después de que Akzo Nobel rechazase una oferta de compra no solicitada por parte de PPG valorada en unos 20.900 millones de euros.
Desde entonces, la estadounidense ha mejorado la oferta, pasando de los 83 euros por acción que ofreció inicialmente hasta los 88,72 euros, una propuesta rechazada también por los holandeses.
PPG ha presionado en los últimos días a los accionistas de Akzo Nobel para que acepten la "opa hostil", insistiendo en que el retorno a sus accionistas ha sido del 282 % en los últimos diez años, frente al 87 % que han recibido los de Akzo.
En este contexto, el consejero delegado de Akzo Nobel, Ton Büchner, defendió hoy que la estrategia para dividir el negocio de químicos especiales "creará un valor sustancial para los accionistas con muchos menos riesgos e incertidumbres en comparación con las alternativas".
La empresa anunció además que aumentará en un 50 % el dividendo para su accionistas en 2017, hasta los 2,5 euros por acción, así como que destinará 1.000 millones de euros para pagar un nuevo dividendo especial en noviembre que "refleje la confianza en la separación planeada".
Akzo Nobel presentó hoy también sus resultados del primer trimestre de 2017, en el que consiguió un beneficio de 3.661 millones de euros, un 7 % más que en el mismo periodo del año anterior.
El crecimiento estuvo motivado por un aumento del 4 % en el volumen de ventas impulsado por sus negocios de pinturas decorativas y químicos especiales.