LINCOLNSHIRE, Illinois - Alight, Inc. (NYSE:ALIT), destacado proveedor de tecnología y servicios de capital humano basados en la nube, ha firmado un acuerdo definitivo para vender determinados segmentos de negocio a una filial de H.I.G. Capital.
La operación, valorada en hasta 1.200 millones de dólares, incluye el segmento de Servicios Profesionales y los negocios de Externalización de Nómina y HCM dentro del segmento de Soluciones para Empleadores. Se espera que la transacción se cierre a mediados de 2024, sujeta a las aprobaciones regulatorias.
Este movimiento estratégico acelerará la transformación de Alight en una plataforma dedicada al bienestar y los beneficios de los empleados. A través de esta desinversión, Alight pretende mejorar su perfil de margen en casi 300 puntos básicos y ha elevado sus previsiones de margen EBITDA ajustado a medio plazo al 28%.
La compañía también prevé una reducción de su ratio de apalancamiento neto por debajo de tres veces, en línea con sus objetivos financieros de mayor generación de caja y un balance más sólido.
El consejero delegado de Alight, Stephan Scholl, ha destacado que esta transacción aumentará la agilidad y la competitividad, posicionando a la compañía para ofrecer soluciones innovadoras que mejoren los resultados de los clientes y aumenten el valor para los accionistas. Además, se establecerá una nueva asociación comercial con el negocio enajenado, con el objetivo de reforzar la competitividad colectiva y ofrecer una propuesta de valor convincente para los clientes.
La venta incluye servicios de nómina norteamericanos y globales, servicios de externalización de HCM y soporte para aplicaciones como Workday, SAP y Oracle. Alight tiene previsto destinar los ingresos netos después de impuestos de la venta a la reducción de deuda, la devolución de capital y la reinversión en oportunidades de crecimiento.
Junto con la transacción, el Consejo de Administración de Alight ha autorizado 200 millones de dólares adicionales para la recompra de acciones, con lo que el importe total autorizado para la recompra asciende a 248 millones de dólares. El programa de recompra está sujeto a diversas condiciones y puede modificarse o interrumpirse a discreción de la empresa.
Alight organizará hoy un webcast para comentar los detalles de la operación, y los materiales de la presentación estarán disponibles en la sección de Relaciones con los Inversores del sitio web de la empresa.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Alight, Inc.
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