Madrid, 7 abr (.).- La plataforma de distribución de fondos Allfunds presentará una oferta pública de venta (OPV), en la que pretende colocar al menos un 25 % de su capital, y solicitará que sus acciones sean admitidas a cotización en la Bolsa de Ámsterdam, gestionada por Euronext (PA:ENX), según el anuncio publicado este miércoles.
En la operación, los accionistas de Allfunds se desprenderán de una parte de sus participaciones.
Los accionistas actuales de la empresa son BNP Paribas (PA:BNPP), Credit Suisse (SIX:CSGN) y la sociedad LHC3, controlada por la gestora estadounidense Hellman&Friedman y por GIC, el fondo soberano de Singapur.
Aunque la información completa de la operación se incluirá en el folleto, Allfunds ha avanzado su intención de mantener un pay-out (porcentaje del beneficio destinado a dividendo) de entre el 20 % y el 40 %.
Los coordinadores globales de la operación serán BNP Paribas, Credit Suisse, Citigroup (NYSE:C) y Morgan Stanley (NYSE:MS). También participarán en la OPV Bank of America (NYSE:BAC), Barclays (LON:BARC), CaixaBank (MC:CABK), HSBC, ING (AS:INGA), Intesa Sanpaolo (MI:ISP) y Santander (MC:SAN).
El fundador y consejero delegado de Allfunds, Juan Alcaraz, considera que la OPV y la salida a bolsa proporcionarán flexibilidad a la empresa para acelerar la transformación digital y el crecimiento de la plataforma, según recoge el anuncio.
La compañía pretende centrar la búsqueda de oportunidades en regiones con "gran potencial de crecimiento" como Norteamérica y Asia.
Al cierre de 2020, los activos gestionados por Allfunds ascendían a 1,2 billones de euros.
El año pasado, la plataforma logró unos ingresos de 370 millones de euros y un beneficio bruto de explotación (ebitda) ajustado de 263 millones.