NUEVA YORK - AMC Networks Inc. (NASDAQ:AMCX), empresa mundial de entretenimiento, ha anunciado hoy el inicio de una oferta pública de adquisición en efectivo de la totalidad de sus bonos preferentes al 4,75% con vencimiento en 2025. La oferta se detalla en una Oferta de Compra fechada hoy, y la compañía planea financiar la transacción mediante una combinación de efectivo disponible, otros fondos inmediatamente disponibles y los ingresos netos de una nueva oferta de pagarés senior garantizados.
Los tenedores de los 774,7 millones de dólares de principal pendiente de los bonos preferentes al 4,75% tienen la opción de ofrecer sus bonos a 1.000 dólares por cada 1.000 dólares de principal si los presentan antes de la fecha de oferta anticipada, que incluye una prima de oferta anticipada de 30 dólares.
Después de la fecha de oferta anticipada, la contraprestación de la oferta será de 970 dólares por cada 1.000 dólares de principal. Además de la contraprestación de la oferta de adquisición, los titulares recibirán los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de liquidación, pero sin incluirla.
La fecha límite para la oferta anticipada es el 5 de abril de 2024 a las 17:00, hora de Nueva York, y la fecha de vencimiento de la oferta el 22 de abril de 2024. Los pagarés ofrecidos antes de la fecha de oferta anticipada se liquidarán en la fecha de liquidación anticipada prevista, que es el segundo día hábil siguiente a la fecha de oferta anticipada. Para los que se presenten después de esta fecha, se espera que la liquidación se produzca el día hábil siguiente a la fecha de vencimiento.
AMC Networks también ha emitido una notificación de amortización condicional para amortizar todos y cada uno de los pagarés que queden tras la finalización de la oferta de adquisición al 100% de su importe principal, más los intereses devengados.
El gestor principal de la oferta es BofA Securities, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC y Citigroup Global Markets Inc. actúan como gestores conjuntos.
La información aquí facilitada se basa en un comunicado de prensa emitido por AMC Networks Inc.
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