Amer Sports Corporation, conglomerado mundial de conocidas marcas deportivas y de actividades al aire libre, ha declarado hoy el inicio de su primera venta de acciones al público, ofreciendo 100 millones de acciones ordinarias. En relación con esta venta, Amer Sports ha ofrecido a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir 15 millones de acciones ordinarias adicionales para hacer frente a cualquier exceso de demanda. Se prevé que el precio de la primera venta de acciones al público oscilará entre 16,00 y 18,00 dólares por acción. Amer Sports ha recibido autorización para cotizar sus acciones ordinarias en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "AS".
Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC, BofA Securities, J.P. Morgan y Morgan Stanley actúan como directores de la operación. Citigroup, UBS (SIX:UBSG) Investment Bank, Baird, BNP (EPA:BNPP) PARIBAS, CICC, CLSA, Evercore (NYSE:EVR) ISI, TD Cowen, Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities, Deutsche Bank (ETR:DBKGn) Securities y HSBC actúan como gestores de la venta. Blaylock Van, LLC, Drexel Hamilton, Loop Capital Markets, Ramirez & Co, Inc, Siebert Williams Shank y Tigress Financial Partners actúan como codirectores de la venta.
La venta se realizará exclusivamente a través de un folleto. Puede obtener gratuitamente copias del folleto preliminar relacionado con la venta visitando EDGAR en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. También puede solicitar copias del folleto preliminar a Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, Nueva York, NY 10282, por teléfono al 866-471-2526 o por correo electrónico a prospectus-ny@ny.email.gs.com; BofA Securities, Inc, Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC, 28255-0001, por teléfono al 800-294-1322 o por correo electrónico a dg.prospectus_requests@bofa.com; J.P. Morgan Securities LLC, Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, por teléfono al 866-803-9204 o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com; o Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, Nueva York, NY 10014.
Se ha presentado a la U.S. Securities and Exchange Commission una declaración de registro en el formulario F-1 para la venta, pero aún no ha entrado en vigor. Estos valores no pueden venderse, ni pueden aceptarse ofertas de compra, hasta que la declaración de registro sea efectiva.
Este comunicado de prensa no es una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de estos valores, ni habrá venta alguna de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta esté prohibida antes del registro o cumplimiento de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción. Todas las ofertas, solicitudes de ofertas o compras de valores cumplirán los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933, en su versión revisada. La venta depende de las condiciones del mercado, y no existe garantía alguna sobre si la venta puede finalizarse o cuándo, ni sobre el volumen o las condiciones definitivas de la venta.
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