American Healthcare Real Estate Investment Trust inicia una oferta pública inicial de 56 millones de acciones a un precio de entre 12 y 15 dólares cada una

American Healthcare REIT, Inc.(la "Sociedad"), un fondo de inversión inmobiliaria especializado en la compra, propiedad y gestión de diversos inmuebles relacionados con la asistencia sanitaria, principalmente edificios de consultorios médicos, viviendas para la tercera edad, centros de enfermería especializada, hospitales y otros inmuebles relacionados con la asistencia sanitaria, ha anunciado hoy el inicio de su oferta pública de 56.000.000 de acciones ordinarias. Esta oferta es consecuencia de una declaración de registro en el formulario S-11 presentada a la Securities and Exchange Commission (la"SEC"). Se prevé que el precio de la oferta pública inicial oscilará entre 12, 00 y 15,00 dólares por acción. La empresa tiene previsto dar a los suscriptores una opción, válida durante 30 días, de comprar hasta 8.400.000 acciones ordinarias adicionales para gestionar posibles sobresuscripciones. Las acciones ordinarias de la Sociedad cotizarán en la Bolsa de Nueva York, con el símbolo "AHR", a la espera de la notificación oficial de su emisión.

La Sociedad pretende destinar los ingresos netos de esta oferta a reembolsar aproximadamente 703,8 millones de dólares del importe prestado en virtud de su línea de crédito, suponiendo que el precio de oferta se fije en el punto medio de la horquilla propuesta.

BofA Securities y Morgan Stanley actúan como principales directores de la oferta. KeyBanc Capital Markets, Citigroup, RBC Capital Markets, Barclays (LON:BARC) y Truist Securities participan como bookrunners de la oferta. JMP Securities, a Citizens Company, Fifth Third (NASDAQ:FITB) Securities, Regions Securities LLC y Credit Agricole (EPA:CAGR) CIB participan como cogestores de la oferta.

La oferta está disponible únicamente a través de un folleto. Los interesados pueden obtener una copia del folleto preliminar de la oferta en: BofA Securities, NC1-022-02-25, Attn: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, o enviando un correo electrónico a dg.prospectus_requests@bofa.com; Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; KeyBanc Capital Markets, Attn.: Equity Syndicate, 127 Public Square (NYSE:SQ), 7th Floor, Cleveland, OH 44114, por teléfono al 1.800.859.1783 o por fax al 1-216-689-0845; o Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (Tel: 800-831-9146).

Se ha presentado a la SEC una declaración de registro para la oferta propuesta, pero aún no ha entrado en vigor. No se puede proceder a la venta de valores, ni se pueden aceptar ofertas de compra, hasta que la SEC haya hecho efectiva la declaración de registro. Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, ni se venderán estos valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.

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