Sevilla, 9 abr (.).- La Junta de Andalucía ha cerrado con éxito la primera emisión de bonos sostenibles de su historia, que ha alcanzado un volumen de 1.000 millones de euros, convirtiéndose así en la mayor operación pública de esta administración autonómica hasta la fecha y la primera tras su regreso a los mercados para financiarse.
La emisión, a un plazo de 10 años, ha tenido una excelente acogida en los mercados financieros, situándose el libro de órdenes por encima de los 2.600 millones, lo que supone que la demanda ha superado 2,6 veces el importe adjudicado, ha informado en un comunicado la Consejería de Hacienda y Financiación Europea.
Han participado cerca de 120 cuentas de 27 nacionalidades distintas y el 75 % de la emisión se ha colocado fuera de España, destacando especialmente la participación de inversores procedentes de Francia y Benelux (28 %), Alemania y Austria (20 %), Italia (14 %), Portugal (6 %) y países nórdicos (6 %).
El BBVA (MC:BBVA), CaixaBank (MC:CABK), Crédit Agricole (PA:CAGR) CIB, HSBC y Santander (MC:SAN) han sido las entidades seleccionadas por la Junta como directoras de la emisión.
Las obligaciones emitidas, con vencimiento 30 de abril de 2031, pagarán un cupón anual de 0,50 %, con un diferencial respecto a Tesoro de 18 puntos básicos, el más bajo obtenido por la Junta de Andalucía desde su regreso a los mercados financieros.
Además, el 56 % de las ofertas adjudicadas proceden de lo que se denomina en los mercados financieros real money, es decir, gestoras de fondos de inversión, compañías de seguros y fondos de pensiones, y bancos centrales e instituciones.
El consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha valorado la respuesta positiva de los inversores a una operación que supone el regreso a los mercados financieros de Andalucía, después de que en 2020 la comunidad no fuera autorizada por el Gobierno central a emitir deuda en respuesta a los incumplimientos de los objetivos de estabilidad y las reglas fiscales por parte del anterior Ejecutivo andaluz en el ejercicio 2018.
“Andalucía ha sacado una gran nota en este examen que supone la vuelta a los mercados”, ha señalado Bravo, que ha destacado que “la gran acogida que han dado los inversores, especialmente los internacionales, a esta emisión es un signo evidente de la confianza que genera este Gobierno que, por segundo año consecutivo, ha conseguido cuadrar sus cuentas alcanzando el equilibrio presupuestario”.
Asimismo, ha resaltado que se trata de la primera emisión de bonos sostenibles de la historia de la Junta de Andalucía, con la que se da cumplimiento al compromiso del gobierno andaluz para encabezar desde Andalucía una "auténtica revolución verde".
En este contexto, la Consejería de Hacienda, a través de la Dirección General de Política Financiera y Tesorería, ha desarrollado un marco de financiación sostenible, en el que se encuadra esta primera emisión de bonos por importe de 1.000 millones, cuyos recursos estarán vinculados a proyectos ambientales y sociales.
De esta manera, Andalucía busca alinear su estrategia de inversión sostenible con su financiación y desempeñar, además, un papel importante en el desarrollo del creciente mercado de bonos y préstamos verdes, sociales y sostenibles.