DENVER - Antero Midstream Corporation (NYSE: AM), empresa del sector energético intermedio, ha anunciado el precio de una colocación privada de pagarés senior no garantizados, con la que pretende captar 600 millones de dólares de capital. Se espera que los pagarés, con un tipo de interés del 6,625% y vencimiento en 2032, se emitan a su valor nominal el 16 de enero de 2024, siempre que se cumplan todas las condiciones de cierre habituales.
La empresa prevé unos ingresos netos de aproximadamente 593 millones de dólares, una vez contabilizados los descuentos iniciales del comprador y los gastos estimados. El objetivo principal de estos fondos es amortizar las deudas existentes en el marco de la línea de crédito renovable de Antero Midstream. Esta estrategia de reembolso permite a la empresa disponer de flexibilidad para volver a tomar fondos prestados para diversas necesidades corporativas, incluida la liquidación de los próximos vencimientos de deuda.
Los pagarés no se han registrado de conformidad con la Ley de Valores de 1933 ni con ninguna ley estatal sobre valores. Por consiguiente, no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o exención de tales requisitos. La oferta se dirige a compradores institucionales cualificados, basándose en la Regla 144A de la Ley de Valores, y también se extiende a determinadas personas no estadounidenses en transacciones extraterritoriales de conformidad con el Reglamento S de la misma ley.
Antero Midstream, constituida en Delaware, es conocida por su red de operaciones midstream, que incluye activos de recogida, compresión, procesamiento y fraccionamiento en toda la cuenca de los Apalaches. La empresa también gestiona activos hídricos integrados que dan servicio principalmente a las propiedades de Antero Resources Corporation.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras Antero Midstream Corporation (NYSE: AM) se afianza financieramente mediante la colocación privada de pagarés senior no garantizados, los inversores que siguen de cerca el sector energético midstream pueden obtener información adicional de InvestingPro. Centrándose en la alta calidad de los beneficios, el flujo de caja libre de Antero Midstream ha superado sistemáticamente sus ingresos netos, lo que sugiere una sólida salud financiera que respalda su estrategia de amortización de la deuda. Además, la capacidad de la empresa para mantener el pago de dividendos durante un periodo prolongado, ya 26 años consecutivos, subraya su compromiso con la rentabilidad de los accionistas, una señal tranquilizadora para los inversores centrados en los ingresos.
Los datos de InvestingPro destacan una capitalización bursátil de 14 550 millones de USD y un PER de 18,33, lo que, unido a un PER de 0,43 para los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2023, apunta a una acción que puede estar infravalorada en relación con su potencial de crecimiento de los beneficios a corto plazo. Además, un sólido margen de beneficio bruto del 92,39% en el mismo periodo demuestra la eficiencia operativa de la empresa.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, junto con el hecho de que los analistas predicen un crecimiento de las ventas para el año en curso, la estrategia financiera de Antero Midstream parece sólida. Los interesados en profundizar en el tema tienen a su disposición otros 10 consejos de InvestingPro, que ofrecen un análisis exhaustivo de la salud financiera de la empresa y sus perspectivas de futuro. Para acceder a estos consejos y más, considere una suscripción a InvestingPro, que ahora está en una venta especial de Cyber Monday con descuentos de hasta el 60%. Además, utilice el código de cupón ProW345 para obtener un 10% de descuento adicional en una suscripción de 2 años a InvestingPro+.
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