DENVER - Antero Midstream Corporation (NYSE: AM), proveedor de servicios midstream con sede en Delaware, ha anunciado su intención de colocar de forma privada 500 millones de dólares en pagarés senior no garantizados con vencimiento en 2032, sujeto a las condiciones del mercado. Esta oferta se dirige a compradores institucionales cualificados, aprovechando la Regla 144A y el Reglamento S de la Ley de Valores para transacciones exentas de requisitos de registro.
La empresa tiene previsto destinar los ingresos netos de la venta de estos pagarés a amortizar la deuda existente en virtud de su línea de crédito renovable. Dichos reembolsos liberarán crédito que podrá utilizarse para actividades corporativas generales, entre ellas hacer frente a vencimientos de deuda a corto plazo. Los pagarés no se han registrado con arreglo a la Ley de Valores de 1933 ni a ninguna ley estatal sobre valores, y no estarán disponibles para la venta pública en Estados Unidos sin registro o sin una exención aplicable.
Antero Midstream, que opera en la cuenca de los Apalaches, gestiona activos de recogida, compresión, procesamiento y fraccionamiento de gas, así como servicios de agua, principalmente para Antero Resources Corporation.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Antero Midstream Corporation.
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