Bruselas, 11 may (.).- La multinacional siderúrgica ArcelorMittal (MC:MTS) anunció este lunes una ampliación de capital por valor de 2.000 millones de dólares (1.847 millones de euros) en forma de acciones ordinarias sin valor nominal y bonos obligatoriamente convertibles, según apuntó la compañía en un comunicado.
La empresa busca así reducir de forma "proactiva" su deuda neta y situarla lo antes posible en los 7.000 millones de dólares (6.456 millones de euros).
Según los resultados del primer trimestre, presentados la semana pasada, la deuda neta de la multinacional se sitúa actualmente en los 9.500 millones de euros.
"Dadas las actuales circunstancias excepcionales, creemos que es correcto acelerar aún más nuestro objetivo de reducir la deuda neta para garantizar que la empresa sea totalmente resistente a todas las condiciones del mercado y así centrarnos en el largo plazo", afirmó el consejero delegado de la compañía, Lakshmi Mittal.
Las acciones y los bonos obligatoriamente convertibles se podrán adquirir en Estados Unidos a través de la Comisión de Bolsa y Valores, mientras que en el resto de países se establecerán "ciertas restricciones de venta".
Los bonos, asimismo, tendrán un periodo de vencimiento a tres años y contarán con un cupón anual situado entre el 5,25 y el 5,75 %, informó la empresa.