WESTLAKE VILLAGE, California - Arcutis Biotherapeutics, Inc. (NASDAQ: ARQT), empresa especializada en tratamientos inmunodermatológicos, ha anunciado hoy el lanzamiento de una oferta pública de 150 millones de dólares de sus acciones ordinarias y warrants prefinanciados. La oferta está sujeta a las condiciones del mercado, por lo que no hay certeza sobre su realización ni sobre los términos de la misma.
Arcutis también tiene previsto ofrecer a los suscriptores una opción de 30 días para comprar 22,5 millones de dólares adicionales de acciones ordinarias al precio de la oferta pública. Morgan Stanley, TD Cowen y Guggenheim Securities son los gestores principales conjuntos, mientras que Mizuho y Needham & Company actúan como gestores colíderes.
La oferta se realiza al amparo de una declaración de registro en estantería presentada ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) el 31 de enero de 2024. El suplemento de prospecto preliminar y el prospecto adjunto estarán disponibles en el sitio web de la SEC y a través de los agentes colocadores.
Arcutis se centra en el desarrollo de terapias innovadoras para afecciones dermatológicas. Con dos productos aprobados por la FDA, la empresa cuenta con una cartera en expansión destinada a tratar afecciones crónicas de la piel.
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