Buenos Aires, 10 dic (EFE).- Argentina anunció este jueves que la semana próxima licitará bonos del Tesoro en moneda estadounidense por un total de 750 millones de dólares, los cuales podrán ser comprados con títulos de deuda nominados en moneda local.
Según informó el Ministerio de Economía en un comunicado, la licitación para la conversión de los títulos se realizará el próximo martes.
La operación se hará en el marco de una ley aprobada en agosto pasado que, entre otras cosas, habilitó la posibilidad de que los títulos públicos en dólares emitidos bajo ley argentina puedan suscribirse con instrumentos de deuda nominados en pesos.
Los títulos en moneda local que el Gobierno llama a convertir son ocho: siete letras del Tesoro con vencimiento entre enero y mayo próximo y un bono del Tesoro con vencimiento en abril de 2021.
Con esos instrumentos, los inversores podrán suscribir en forma voluntaria dos series de bonos del Tesoro, ambos en dólares, con vencimiento en julio de 2030 (AL30) y julio de 2035 (AL35).
Se trata de bonos emitidos por Argentina con la reestructuración de deuda concretada en septiembre pasado y tienen un rendimiento anual inicial del 0,125 %, que crece progresivamente al 1,75 % a partir de 2027 en el caso de los títulos que vencen en 2030 y al 5 % a partir de 2028 en el caso de los bonos que vencen en 2035.
En total, en la operación se licitarán bonos AL30 por un monto máximo de 400 millones de dólares y títulos AL35 por 350 millones de dólares.
Argentina ya hizo un par de operaciones de este tipo en noviembre y en el cronograma de licitaciones de diciembre sólo incluyó una, la anunciada para el próximo martes.
Mediante este mecanismo de "conversión" de títulos, Argentina alivia la carga de vencimientos en el corto plazo.
Según un informe de la firma Portfolio personal Inversiones, en noviembre el Tesoro logró mediante las licitaciones locales cubrir el 105 % de los vencimientos de deuda en moneda argentina para ese mes y, al mismo tiempo, redujo "significativamente" los compromisos previstos para diciembre.
De acuerdo a la firma, el último mes del año lucía "muy pesado", con vencimientos de deuda por 460.000 millones de pesos (5.257 millones de dólares), pero tras las dos operaciones de conversión concretadas en noviembre, los compromisos para diciembre se redujeron a 250.000 millones de pesos (2.857 millones de dólares).