Artiva Biotherapeutics, Inc. (Nasdaq: ARTV) ha anunciado hoy el establecimiento del precio de su oferta pública inicial ampliada de 13.920.000 acciones ordinarias a un precio al público de 12,00 dólares por acción. Artiva es el único proveedor de todas las acciones ordinarias que se ofrecen. Se prevé que los ingresos totales de Artiva por esta oferta asciendan a unos 167,0 millones de dólares, antes de restar los descuentos y comisiones de suscripción, y los costes estimados asociados a la oferta de los que Artiva es responsable. Además, Artiva ha concedido a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 2.088.000 acciones ordinarias adicionales al precio fijado para la oferta pública inicial, una vez descontados los descuentos y comisiones de suscripción.
Se prevé que las acciones comiencen a venderse en el Nasdaq Global Market el 19 de julio de 2024, con el símbolo "ARTV". Se prevé que la oferta se complete el 22 de julio de 2024, siempre que se cumplan todas las condiciones típicas para el cierre.
Jefferies, TD Cowen y Cantor actúan como gestores conjuntos de la oferta. Wedbush PacGrow y Needham & Company actúan como codirectores de la oferta.
Las declaraciones de registro de los valores que se venden en esta oferta se han presentado ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) y entraron en vigor el 18 de julio de 2024. Las declaraciones de registro pueden consultarse en el sitio web de la SEC : www.sec.gov. Esta oferta se realiza exclusivamente a través de un folleto que forma parte de las declaraciones de registro de estos valores. Cuando esté disponible, podrá obtenerse una copia del folleto definitivo de esta oferta solicitándolo a Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, por teléfono al (877) 821-7388, o por correo electrónico a Prospectus_Department@Jefferies.com; TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, por teléfono al (855) 495-9846, o por correo electrónico a TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; o Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, NY 10020, o por correo electrónico a prospectus@cantor.com.
Este comunicado de prensa no representa una oferta de venta ni una solicitud de compra de estos valores, ni se venderá ninguno de estos valores en ningún estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o autorización oficial en virtud de la legislación sobre valores de dicho estado o jurisdicción.
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