Madrid, 18 jun. (.).- El Banco Santander (MC:SAN) ha anunciado este jueves una emisión de deuda senior no preferente a siete años, por un importe que no ha especificado, y que se cerrará previsiblemente este jueves.
Se trata de un bono verde, así calificado porque los fondos que se capten se destinarán a proyectos de energía solar y renovable, según fuentes del mercado, que añaden que los títulos se venderán a un precio del "mid swap" -referencia para las emisiones de renta fija- mas 170 puntos básicos.
Con este tipo de deuda, que no va dirigida a inversores particulares sino a los profesionales, los bancos buscan reforzar su balance sobre todo en lo relativo al capital que deben tener en reserva, el anticíclico MREL (Mínimo requerido de Pasivos Elegibles), lo que significa que puede absorber pérdidas.
En esta emisión, las entidades colocadoras son ABN Amro (AS:ABNd), Barclays (LON:BARC), Nomura, el propio Santander y UniCredit (MI:CRDI).