Bogotá, 12 sep (.).- Banistmo, del Grupo Bancolombia, informó hoy que colocó 500 millones de dólares ( 417 millones de euros) en bonos ordinarios en el mercado internacional, con los que espera "apoyar el crecimiento y el plan de negocios del banco en Panamá".
La subasta, prevista inicialmente por 400 millones de dólares ( 333 millones de euros), "llegó a los 500 millones de dólares", ya que la emisión "tenía la posibilidad de sobreadjudicar 100 millones de dólares (83 millones de euros) más".
Esto "demuestra la confianza que los inversionistas tienen en Banistmo y en el Grupo Bancolombia, que se ha destacado por ser un actor recurrente y exitoso en los mercados de capitales de los países en los que está presente", destacó el comunicado.
La emisión, con un plazo de cinco años y una tasa de 3,65 %, "recibió una sobredemanda de 4,5 veces sobre el monto ofertado, lo que corresponde a 1.800 millones de dólares ( 1.502 millones más)", añadió el comunicado, y destacó que alcanzó a cerca de 140 inversionistas.
El presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, señaló que "este es el reconocimiento que hacen los inversionistas a la gestión" en Banistmo.
"Nuestra primera salida al mercado internacional de capitales es también la ratificación de la confianza, solidez y sostenibilidad del Grupo Bancolombia", agregó.
Según la información, además de la de Banistmo, el Banco Agrícola, también del Grupo Bancolombia, realizó en 2015 una emisión de 300 millones de dólares (250 millones de euros) a cinco años, que contó con una sobredemanda de cinco veces el valor colocado, es decir 1.500 millones de dólares (1.252 millones de euros).
Mientras que en abril de 2014, el Banco Agromercantil, de Guatemala, colocó 300 millones en bonos (250 millones de euros) con plazo a cinco años, lo que supuso una sobredemanda de 7,5 veces.