LONDRES/MADRID (Reuters) - Bankia (MC:BKIA) ha encargado a Citi y Morgan Stanley (NYSE:MS) como asesores y coordinadores globales para que organicen una serie de reuniones con inversores de renta fija europeos a partir del 4 de julio con la vista puesta en una emisión de deuda subordinada, dijo IFR, un servicio de noticias y análisis de deuda de Thomson Reuters.
Bankia, BofA Merril Lynch, Goldman Sachs (NYSE:GS), Morgan Stanley y UBS (SIX:UBSG) también participaron en la colocación.
En Madrid, una fuente oficial dijo que la entidad quiere emitir 750 millones de euros para fortalecer su solvencia.
La emisión se materializará con bonos perpetuos contingentemente convertibles en acciones de Bankia.
Por su parte, IFR señaló que la emisión podría contemplar una cláusula de no conversión para los primeros cinco o siete años, estableciendo en 5,125 por ciento el nivel de conversión obligatoria en capital.