Madrid, 23 ago (.).- BBVA (BME:BBVA) ha acudido este miércoles al mercado con una emisión de deuda subordinada Tier 2 en libras esterlinas, la segunda en menos de dos meses, después de que en junio la entidad bancaria colocara 750 millones.
Según ha informado la compañía este miércoles en un comunicado, el vencimiento de la emisión será noviembre de 2033 y habrá un periodo de amortización anticipado de tres meses, entre agosto y noviembre de 2028.
Para realizar la operación, BBVA ha fichado como bancos colocadores, además de la propia entidad, a Lloyds (LON:LLOY), NatWest Markets y Nomura.
La emisión cotiza en la Bolsa de Dublín y ha salido con un precio equivalente al índice de referencia para este tipo de operación más un rango de 360 a 365 puntos básicos.
Se trata de la quinta emisión de deuda realizada por el banco en 2023 y forma parte del plan de financiación de BBVA para este año, con el objetivo de optimizar la estructura de capital, según ha explicado.
En enero BBVA emitió una deuda sénior no preferente por importe de 1.000 millones de euros, a un plazo de 8 años, y otros 1.500 millones en cédulas hipotecarias a un plazo de 4,5 años.
Además, en mayo, emitió 1.000 millones en deuda sénior preferente a tres años y en junio colocó 750 millones en deuda subordinada Tier 2.
Pasadas las 12:15 horas, las acciones de BBVA se mantenían en los 7,13 euros.