Lima, 5 mar (.).- El banco BBVA (BME:BBVA) Perú colocó 300 millones de dólares de bonos subordinados en el mercado internacional con un vencimiento de 10,25 años, un instrumento que generó una sobredemanda y que se convirtió en la más alta por parte de emisores peruanos, informó este martes dicha entidad.
"BBVA Perú realizó exitosa colocación de bonos subordinados en el mercado internacional por 300 millones de dólares con vencimiento de 10,25 años y opción de redención anticipada en el año 5. Este instrumento tuvo una sobredemanda que llegó, en su punto máximo, a ser 5,5 veces el monto ofertado, siendo la más alta en lo que va del año por parte de emisores peruanos", informó el banco a través de un comunicado.
Los bonos subordinados fueron colocados a una tasa de 6,2 %, con un spread (diferencial ó margen) de 200 puntos básicos (pb) sobre el Tesoro Americano y de 95 pb sobre el Soberano peruano.
"La operación ha marcado un hito en el mercado latinoamericano, al tener el spread histórico más bajo para transacciones de este tipo. La colocación se concretó luego de realizar diversas reuniones con más de 80 inversionistas provenientes de Estados Unidos, Europa, Perú y otras regiones", añadió el BBVA.
Detalló que los fondos provenientes de la operación se utilizarán para recomprar de forma anticipada el "5.250 % Tier 2 Notes due September 2029" que actualmente BBVA Perú tiene en circulación.
Señaló que este instrumento reforzará la solvencia y estructura de capital de BBVA Perú.
Además, fue realizado siguiendo la normativa establecida en la Rule 144A y en la Regulation S del U.S. Securities Act of 1933, con una clasificación Baa3 de Moody’s y BBB- de S&P.
En Perú, los bonos subordinados son los que cuyo pago está condicionado a la cancelación de otras deudas y su funcionamiento está regido por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Esta legislación señala las características de la deuda subordinada para que pueda ser considerada en el computo del patrimonio efectivo de la entidad financiera.
Principalmente que no puede estar garantizada, no procede el pago antes de su vencimiento, y el principal y los intereses quedan sujetos a su aplicación a absorber las pérdidas de la empresa que queden luego de que se haya aplicado íntegramente el patrimonio contable a este objeto.