WOBURN, MA - Biofrontera Inc. (NASDAQ:BFRI), una compañía biofarmacéutica centrada en tratamientos dermatológicos, ha asegurado 16 millones de dólares en financiación, con 8 millones recibidos al cierre y 8 millones adicionales contingentes a la consecución de hitos específicos. La financiación se obtuvo a través de un acuerdo de compra de valores con inversores institucionales centrados en la atención sanitaria, entre ellos Rosalind Advisors, el 22 de febrero de 2024.
La inversión consiste en acciones preferentes convertibles de la serie B-1 y warrants asociados para adquirir acciones preferentes convertibles de la serie B-3. Las acciones de la serie B-1 se cotizaron a 1.000 dólares cada una, con posibilidad de conversión en aproximadamente 9,3 millones de acciones ordinarias a 0,7074 dólares por acción. Los warrants de la serie B-3, ejercitables tras el cumplimiento de determinados hitos operativos y comerciales previstos para el segundo trimestre de 2024 u otras condiciones, son convertibles en unos 11,3 millones de acciones ordinarias al mismo precio, con la contraprestación de los warrants fijada en 0,125 dólares por acción.
Biofrontera anticipa los fondos adicionales procedentes del ejercicio de los warrants B-3 tras el cumplimiento de los criterios especificados. Los ingresos, antes de deducir los honorarios del agente de colocación y otros gastos estimados de la oferta, servirán para financiar las operaciones generales de la empresa y acelerar el desarrollo y la aprobación de nuevas indicaciones para su producto principal, Ameluz®, utilizado junto con la serie de lámparas BF-RhodoLED para la queratosis actínica de leve a moderada en la cara y el cuero cabelludo.
Roth Capital Partners actuó como agente exclusivo para la colocación privada. Los valores ofrecidos en la colocación no se han registrado en virtud de la Ley de Valores de 1933 y, por lo tanto, están sujetos a restricciones de reventa, excepto en virtud de una declaración de registro efectiva o una exención aplicable. Biofrontera se ha comprometido a presentar una declaración de registro de reventa ante la U.S. Securities and Exchange Commission para las acciones ordinarias emitidas o que puedan emitirse en relación con la colocación privada.
El anuncio se basa en un comunicado de prensa y tiene por objeto proporcionar información objetiva sobre la reciente financiación de Biofrontera y sus implicaciones para las operaciones futuras de la empresa. Biofrontera está especializada en terapia fotodinámica y antibióticos tópicos para el tratamiento de lesiones cutáneas precancerosas e infecciones cutáneas bacterianas. La queratosis actínica, la principal afección tratada por los productos de Biofrontera, afectó aproximadamente a 58 millones de personas en EE.UU. en 2020.
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