NEW HAVEN, Connecticut - BioXcel Therapeutics, Inc. (NASDAQ:BTAI), empresa biofarmacéutica que aprovecha la inteligencia artificial para desarrollar medicamentos, anunció el jueves el lanzamiento de una oferta pública suscrita de 60 millones de dólares de sus acciones ordinarias. La empresa también tiene previsto ofrecer garantías prefinanciadas como alternativa a determinados inversores. Junto con la oferta, los suscriptores tendrán una opción de 30 días para comprar hasta 9 millones de dólares adicionales en acciones al precio de la oferta pública, menos los descuentos y comisiones de suscripción.
BofA Securities y Truist Securities actúan como gestores conjuntos de la oferta. No obstante, la finalización y las condiciones de la oferta están sujetas a las condiciones del mercado, y no existe certeza alguna en cuanto a la fecha de finalización de la oferta.
BioXcel tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para financiar los ensayos clínicos en curso y previstos, los esfuerzos de comercialización y las funciones corporativas generales. La oferta se realiza en virtud de una declaración de registro en estantería presentada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el 2 de noviembre de 2023 y efectiva a partir del 13 de noviembre de 2023.
Los detalles relativos a las condiciones de la oferta estarán disponibles en un suplemento de prospecto preliminar presentado ante la SEC y accesible en el sitio web de la SEC. Las condiciones definitivas se darán a conocer en un suplemento de folleto definitivo presentado ante la SEC.
Este anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, y no se venderán estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dicha jurisdicción.
El comunicado de prensa de la empresa incluye declaraciones prospectivas, que no constituyen garantías de resultados futuros y están sujetas a riesgos e incertidumbres. Se advierte a los inversores de que los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los previstos debido a diversos factores, incluidos los detallados en los documentos presentados por la empresa ante la SEC.
Perspectivas de InvestingPro
Mientras BioXcel Therapeutics, Inc. se prepara para su oferta pública de acciones por valor de 60 millones de dólares, los inversores están muy atentos a la salud financiera de la empresa y a su comportamiento en el mercado. Según los datos de InvestingPro, BioXcel Therapeutics tiene actualmente una capitalización bursátil de 112,24 millones de dólares. A pesar de un período difícil, la empresa ha registrado un impresionante crecimiento de los ingresos del 806,57% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2023, lo que pone de relieve su potencial para escalar operaciones. Sin embargo, el margen de ingresos de explotación de la empresa para el mismo periodo se sitúa en un asombroso 16154,43% negativo, lo que refleja importantes costes operativos en relación con sus ingresos.
Los recientes movimientos de precios presentan un panorama desigual para BioXcel. La empresa ha registrado una fuerte rentabilidad durante la última semana, con un 22,55% de rentabilidad total del precio, y una rentabilidad aún más sólida durante el último mes, con un 35,38%. Estas cifras contrastan con el descenso del 88,41% de la rentabilidad total del precio en el último año, lo que ilustra la volatilidad del valor y el alto riesgo de invertir en el sector biofarmacéutico. Los inversores que consideren esta oferta también pueden tener en cuenta que las acciones de BioXcel cotizan actualmente a sólo el 10,99% de su máximo de 52 semanas, lo que podría indicar un punto de entrada con descuento para quienes confíen en la estrategia a largo plazo de la empresa.
En cuanto a los consejos de InvestingPro, cabe destacar que los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año, lo que concuerda con los difíciles datos del margen de ingresos de explotación. Además, BioXcel está consumiendo rápidamente efectivo, un factor crítico que los inversores deben tener en cuenta dada la necesidad de capital de la empresa para financiar sus ensayos clínicos y sus esfuerzos de comercialización. Quienes deseen profundizar en las perspectivas de la empresa pueden consultar otros 13 consejos de InvestingPro en: https://www.investing.com/pro/BTAI. Los inversores interesados pueden utilizar el código de cupón SFY24 para obtener un 10% de descuento adicional en la suscripción de 2 años a InvestingPro+, o SFY241 para obtener un 10% de descuento adicional en la suscripción de 1 año a InvestingPro+.
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