NEW HAVEN - BioXcel Therapeutics, Inc. (NASDAQ:BTAI), empresa biofarmacéutica que aprovecha la inteligencia artificial para desarrollar medicamentos, ha anunciado una oferta directa registrada para recaudar aproximadamente 25 millones de dólares. La transacción incluye la venta de acciones ordinarias y garantías sin la participación de suscriptores o agentes de colocación, que se espera cerrar el 27 de marzo de 2024, sujeto a las condiciones de cierre estándar.
La oferta consiste en 3.054.609 acciones ordinarias y warrants de compra de igual número de acciones a un precio combinado de 2,901 dólares por acción y warrant. Además, se ofrecen warrants prefinanciados para comprar hasta 5.565.027 acciones, con los correspondientes warrants por el mismo número, a un precio de oferta combinado de 2,900 $, ligeramente inferior al precio por acción debido al precio de ejercicio de 0,001 $ de los warrants prefinanciados.
Los warrants prefinanciados pueden ejercerse en cualquier momento tras su emisión, con un precio de ejercicio de 0,001 $ por acción, sujeto a ciertas limitaciones de propiedad. Los warrants adjuntos tienen un precio de ejercicio de 3,20 dólares por acción y expirarán a los cinco años de la fecha de emisión.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa de BioXcel Therapeutics.
InvestingPro Insights
BioXcel Therapeutics, Inc. está navegando por un panorama financiero difícil, como se refleja en la reciente oferta directa destinada a recaudar capital. Los datos y consejos de InvestingPro proporcionan una visión más profunda de la posición actual de la empresa en el mercado. Con una capitalización de mercado de 85,92 millones de dólares y un importante crecimiento de los ingresos del 268% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023, BioXcel muestra una trayectoria de ventas dinámica. Sin embargo, el margen de beneficio bruto de la compañía se sitúa en un modesto 8,7%, lo que pone de relieve los retos de eficiencia para convertir las ventas en beneficios.
Los consejos de InvestingPro sugieren que, aunque los analistas esperan que las ventas crezcan este año, no prevén que la empresa sea rentable en el mismo plazo. Además, con un precio que ha caído significativamente en el último año, la valoración de BioXcel implica un pobre rendimiento del flujo de caja libre, lo que apunta a una acción potencialmente sobrevalorada dados sus actuales resultados financieros.
Para los inversores que consideren BioXcel como una posible adición a su cartera, puede ser útil tener en cuenta que la empresa cotiza a un alto múltiplo de valoración de ingresos y está consumiendo rápidamente efectivo, según los consejos de InvestingPro. Estos factores podrían influir en las decisiones de inversión, especialmente en el contexto de la falta de pago de dividendos a los accionistas por parte de la empresa.
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