BKV Corporation (BKV) anunció hoy el precio de su oferta pública inicial de 15,000,000 de acciones ordinarias a 18.00 USD por acción. Los suscriptores tendrán una opción de 30 días para comprar 2,250,000 acciones adicionales de BKV al precio de la oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción. Las acciones comenzarán a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 26 de septiembre de 2024 bajo el símbolo "BKV", y se espera que la oferta se cierre el 27 de septiembre de 2024, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Citigroup y Barclays actuaron como coordinadores principales del libro de la oferta. Evercore ISI, Jefferies y Mizuho actuaron como coordinadores conjuntos del libro. KeyBanc Capital Markets, Susquehanna Financial Group, LLLP, TPH&Co., el negocio energético de Perella Weinberg Partners, y Truist Securities actuaron como co-directores senior. Citizens JMP y SMBC Nikko actuaron como co-directores de la oferta.
La oferta se realiza únicamente mediante un prospecto. Cuando estén disponibles, se podrán obtener copias del prospecto final relativo a la oferta en: Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, o por teléfono al (800) 831-9146; o Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, por correo electrónico a barclaysprospectus@broadridge.com o por teléfono al (888) 603-5847.
Para obtener una copia gratuita del prospecto, visite el sitio web de la Comisión de Valores y Bolsa ("SEC" por sus siglas en inglés), www.sec.gov, y busque bajo el nombre del registrante, "BKV Corporation".
Una declaración de registro relativa a la oferta fue declarada efectiva por la SEC el 25 de septiembre de 2024. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.
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