WATERLOO, ON - BlackBerry (NYSE:BB) Limited (NYSE: BB; TSX: BB) ha anunciado su plan de ofrecer 160 millones de dólares en Bonos Preferentes Convertibles con vencimiento en 2029 en una oferta privada, dirigida a compradores institucionales cualificados. La operación, sujeta a las condiciones del mercado y a otros factores, también incluye una opción para que los compradores iniciales adquieran 25 millones de dólares adicionales de los bonos en un plazo de 13 días a partir de la fecha de emisión.
La empresa pretende utilizar los ingresos para reembolsar o recomprar sus 150 millones de dólares de obligaciones convertibles no garantizadas al 1,75% con vencimiento el 15 de febrero de 2024. Los fondos restantes se destinarán a fines corporativos generales. Estas obligaciones tendrán un rango superior a las obligaciones existentes y vencerán el 15 de febrero de 2029, a menos que se conviertan, rescaten o recompren antes de esta fecha. Las condiciones específicas, incluidos el tipo de interés y el tipo de conversión inicial, se determinarán en el momento de fijar el precio de la oferta.
El cierre de la oferta está supeditado a condiciones estándar y requiere la aprobación de la Bolsa de Toronto. Los pagarés, así como las acciones ordinarias potencialmente emitidas tras su conversión, no han sido registrados con arreglo a la Securities Act ni a ninguna ley estatal sobre valores. Por lo tanto, sólo podrán venderse de conformidad con los requisitos de exención o cuando el registro no sea obligatorio.
BlackBerry, proveedor mundial de software y servicios de seguridad inteligente, subraya que esta oferta no está abierta al público y no es una solicitud de venta en ninguna jurisdicción en la que sería ilegal sin el registro o las exenciones correspondientes.
Esta noticia se basa en un comunicado de prensa de BlackBerry Limited.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.