MERRILLVILLE, Indiana - NiSource Inc. (NYSE: NYSE:NI), empresa líder en servicios públicos regulados, ha finalizado la venta de una participación indirecta del 19,9% en su filial, Northern Indiana Public Service Company LLC (NIPSCO), a una filial de Blackstone (NYSE:BX) Infrastructure Partners. La transacción, valorada en 2.160 millones de dólares, incluye también un compromiso adicional de 250 millones de dólares para financiar las necesidades de capital de NIPSCO.
Blackstone Infrastructure Partners, parte de Blackstone Inc. (NYSE: BX), es un inversor de capital perpetuo centrado en activos de infraestructuras a gran escala. Su inversión en NIPSCO se alinea con los programas de transición energética y descarbonización de la empresa de servicios públicos. NIPSCO ha sido reconocida por su rápido abandono de la electricidad generada con carbón, con el objetivo de no generar carbón en 2028.
NIPSCO planea utilizar el capital de esta transacción para reforzar su balance y apoyar las inversiones de capital asociadas con la transición a fuentes de energía renovables. Esto se alinea con la estrategia actual de NIPSCO de invertir en generación renovable, sustituyendo la energía de carbón y modernizando sus sistemas de transmisión y distribución de gas y electricidad.
El Presidente y Consejero Delegado de NIPSCO, Lloyd Yates, destacó que la asociación con Blackstone refuerza su base financiera y permite seguir invirtiendo en proyectos de capital que mejoran la seguridad, fiabilidad y sostenibilidad del sistema. Aseguró que la transacción no afectará a la dirección estratégica de NIPSCO ni a su compromiso con los clientes de Indiana.
Sebastien Sherman, Senior Managing Director de Blackstone Infrastructure, expresó su entusiasmo por la asociación, destacando el compromiso de Blackstone de apoyar el papel de NIPSCO en los esfuerzos de reindustrialización y descarbonización del Medio Oeste.
NIPSCO, la mayor empresa integrada de distribución de electricidad y gas de Indiana, presta servicio a casi 1,3 millones de clientes. La empresa se centra en el desarrollo de una cartera rentable de energía renovable, con planes para retirar toda la generación de carbón a finales de 2028. Estas inversiones forman parte de un plan de capital a largo plazo destinado a aumentar la base tarifaria de NIPSCO y proporcionar valor a sus clientes.
Lazard Freres & Co. LLC y Goldman Sachs & Co. LLC para NiSource, mientras que Barclays asesoró a Blackstone. El asesoramiento jurídico corrió a cargo de McGuireWoods LLP para NiSource y de Latham & Watkins LLP y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP para Blackstone.
La información de este artículo se basa en un comunicado de prensa.
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