Por Jesús Aguado y Sarah White
MADRID (Reuters) - La puja por la cartera hipotecaria de Catalunya Banc (CX) que el FROB quiere cerrar esta semana para proseguir con la venta de la propia entidad ha quedado reducida a dos grupos, el formado por Blackstone y el liderado por Oaktree y Pimco, dijeron el martes varias fuentes conocedoras del proceso.
"La selección para la cartera hipotecaria de 6.400 millones de euros ha quedado reducida a dos candidatos y ahora se ha pasado a una segunda fase", dijo una de las tres fuentes con conocimiento de la operación.
Inicialmente, el proceso de venta había atraído el interés de 12 oferentes, entre los que también habían figurado los consorcios liderados por Goldman y Cerberus, el grupo liderado por el fondo de George Soros y Värde Partners y el consorcio encabezado por Apollo y Lone Star, entre otros, según una fuente cercana a la nacionalizada CX.
En Blackstone no estuvieron inmediatamente disponibles el martes para hacer comentarios, mientras que en Deutsche Bank, que también forma parte del consorcio integrado por Oaktree y Pimco, y en el FROB no quisieron hacer comentarios.
Las fuentes no dieron detalles sobre el montante de las ofertas que se habían presentado hasta ahora durante el proceso de ofertas vinculantes.
La cartera hipotecas de casi 6.400 millones de euros, que a su vez está compuesta en un 43 por ciento por préstamos dudosos, en un 40 por ciento por créditos al corriente de pago y en un 17 por ciento por préstamos impagados, cuenta con unas provisiones de unos 1.900 millones de euros, según reconoció la fuente que participa en el diseño de la operación.
La venta de esta cartera de préstamos, compuesta exclusivamente por créditos a particulares, transcurre en paralelo a la venta de la entidad, que ya ha recibido ayudas públicas por unos 12.052 millones de euros.
CREACIÓN DE FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS
En un intento por dar un impulso a la venta de CX, el FROB ha aceptado la creación de un fondo de titulización de activos (FTA) para no otorgar más esquemas de protección de activos, como sí hizo en el pasado con la CAM o Banco de Valencia, han explicado varias fuentes bancarias.
Recientemente una fuente involucrada en el diseño de la venta de esta cartera explicó que básicamente el fondo estaba diseñado en dos grandes tramos, uno de deuda senior que se quedarían los inversores internacionales, y otro de deuda junior que suscribiría el propio FROB.
El fondo de titulización de activos estaría respaldado por esas hipotecas que estaría participado por los propios adjudicatarios de la cartera, que recibirían deuda senior reumenerada.
En un intento de evitar nuevas pérdidas, el FROB suscribiría los títulos de la parte no cubierta por las provisiones.
La venta de esta cartera hipotecaria tiene que estar cerrada antes de finales de esta semana para que el Estado pueda empezar a recibir ofertas vinculantes el próximo viernes, 18 de julio, por CX, que sale a la venta con activos de unos 63.062 millones de euros.
Fuentes financieras señalan que Santander, BBVA y Caixabank se perfilan como los principales candidatos a comprar la entidad, mientras que en la prensa española también se ha apuntado recientemente al interés de Société Générale y Kutxabank.