Madrid, 6 feb (.).- Bolsas Mercados Españoles (BME (BME:BME)) ha admitido a negociación en el Mercado AIAF (Asociación de Intermediarios de Activos Financieros) de Renta Fija las obligaciones subordinadas necesariamente convertibles en acciones ordinarias emitidas por Prisa (BME:PRS) (Promotora de Informaciones) por valor de 130 millones de euros.
De esta cuantía, se cubrió en una primera vuelta el 77 %, un total de 99,6 millones de euros. Las obligaciones sobrantes fueron de 82.010.
Según ha comunicado este lunes Prisa en un hecho relevante, la negociación ha sido admitida teniendo en cuenta que las solicitudes de Obligaciones Convertibles adicionales realizadas en primera vuelta superaron a las sobrantes.
El coeficiente de prorrateo asignado a los bonos convertibles adicionales solicitados en primera vuelta ha sido aproximadamente de 0,73035 euros.
Prisa lanzó el pasado 9 de enero la emisión de 351.350 bonos de 370 euros de valor nominal cada una con el apoyo de Amber y Vivendi (EPA:VIV), sus dos accionistas de referencia que controlan, respectivamente, el 29,6 % y el 9,9 % de la compañía y que tenían derecho de suscripción preferente en la emisión.
Los bonos convertibles cuentan con un interés fijo anual del 1 % y un vencimiento a cinco años. El precio de conversión de los bonos quedó establecido en 0,37 euros, por lo que se entregarán 1.000 acciones nuevas de la sociedad por cada obligación.
Con esta operación, el grupo editorial Prisa obtendrá los fondos necesarios para cancelar parcialmente y de forma anticipada el tramo de 190 millones de la deuda junior, el que más gasto financiero por intereses supone para el grupo al estar referenciado a un tipo de interés variable equivalente al euríbor más un 8 %.