Boeing Co . (NYSE:BA) inicia hoy una estrategia de recaudación de capital para asegurar más de 15.000 millones de euros, según una fuente familiarizada con los planes de la empresa. Esta medida responde a las presiones financieras agravadas por una huelga en curso que ha interrumpido la producción de su avión 737 MAX.
La compañía busca generar fondos mediante la venta de acciones ordinarias y bonos convertibles obligatorios, con la posibilidad de aumentar el total según la demanda de los inversores. No se han revelado los detalles específicos de la combinación de capital, y Boeing no ha comentado estos desarrollos hasta el domingo.
La decisión de recaudar capital se produce después de que los maquinistas votaran casi dos a uno la semana pasada para rechazar la oferta de Boeing destinada a resolver la huelga. El conflicto laboral ha paralizado la producción del 737 MAX, lo que contribuye a la tensión financiera de la empresa.
Boeing había indicado previamente en documentos regulatorios que podría buscar hasta 25.000 millones de euros en ofertas de acciones y deuda, con su calificación crediticia de grado de inversión en riesgo. El gigante aeroespacial ha enfrentado numerosos desafíos este año, incluyendo un mayor escrutinio regulatorio y limitaciones de producción. Cabe destacar que un incidente a principios de enero, en el que un panel de puerta se desprendió de un avión 737 MAX en pleno vuelo, ha provocado una pérdida de confianza entre los clientes.
Para gestionar su flujo de efectivo, Boeing también ha firmado un acuerdo de crédito de 10.000 millones de euros con importantes prestamistas, incluyendo Bank of America, Citibank, Goldman Sachs y JPMorgan, a principios de octubre.
Además, Boeing ha revelado planes para reducir su plantilla global en un 10%, lo que equivale a 17.000 empleos, y posponer las primeras entregas de su avión 777X por un año.
Las agencias de calificación crediticia S&P, Moody's (NYSE:MCO) y Fitch han advertido que las calificaciones de Boeing podrían ser rebajadas a categoría de bonos basura si no aborda aproximadamente 11.000 millones de euros de deuda que vence hasta el 01.02.2026, mientras recauda nueva deuda. La reciente pérdida trimestral de 6.000 millones de euros, anunciada la semana pasada, subraya aún más la urgencia de la recaudación de capital para Boeing.
Reuters contribuyó a este artículo.
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