MARLBOROUGH, Mass. - Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX) anunció el lunes la finalización de una oferta pública de 2.000 millones de euros de pagarés senior por parte de su filial financiera, American Medical Systems Europe B.V. La oferta comprende 750 millones de euros en pagarés al 3,375% con vencimiento en 2029 y 1.250 millones de euros en pagarés al 3,500% con vencimiento en 2032, ambos garantizados por Boston Scientific.
La empresa ha manifestado su intención de destinar los ingresos netos de los pagarés, junto con los empréstitos de su programa de pagarés de empresa y el efectivo disponible, a financiar la adquisición de Axonics, Inc. Los fondos también cubrirán las comisiones y gastos relacionados. Los ingresos restantes podrán utilizarse para reembolsar los pagarés preferentes al 3,450% con vencimiento en marzo de 2024, incluidos los intereses devengados y no pagados, y para fines corporativos generales.
Boston Scientific es un líder mundial en tecnología médica que ofrece soluciones para atender las necesidades de los pacientes y reducir los costes sanitarios. Su cartera incluye dispositivos y terapias para el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades complejas en múltiples campos médicos.
El comunicado de prensa también incluía una advertencia sobre las declaraciones prospectivas, que se basan en creencias y suposiciones actuales y no son garantía de resultados futuros. En ella se destacaban los posibles riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de las expectativas.
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