COLUMBUS, Ohio - Bread Financial Holdings, Inc. (NYSE: BFH), empresa de servicios financieros, ha ampliado su oferta de pagarés preferentes, aumentando el importe total de los 200 millones de dólares anunciados inicialmente a 300 millones.
Los pagarés preferentes al 9,75% con vencimiento en 2029, que se suman a una emisión anterior, se venderán al 101% de su valor principal. El cierre de esta operación está previsto para el 19 de enero de 2023, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
Bread Financial utilizará los fondos adicionales de la oferta para amortizar 400 millones de dólares de los bonos preferentes al 7,000% con vencimiento en 2026, así como para pagar las comisiones, primas y gastos relacionados. Se espera que el resto se cubra con el efectivo disponible de la empresa.
Estos pagarés de nueva emisión son una continuación de los pagarés preferentes al 9,750% con vencimiento en 2029, emitidos originalmente el 22 de diciembre de 2023, por un importe principal total de 600 millones de dólares. Los pagarés adicionales y los existentes se tratarán como una única serie con idénticos términos, excluyendo la fecha de emisión y el precio de oferta inicial.
Los pagarés estarán garantizados por las filiales nacionales de Bread Financial que también garantizan los actuales pagarés preferentes y líneas de crédito preferentes de la empresa. No obstante, estos pagarés no se registrarán con arreglo a la Ley de Valores ni a ninguna ley estatal sobre valores, y se ofrecieron únicamente a compradores institucionales cualificados de conformidad con la Norma 144A o a personas no estadounidenses fuera de Estados Unidos de conformidad con el Reglamento S.
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