Madrid, 26 jun (EFE).- British Airways ha emitido 927 millones de dólares (unos 709 millones de euros al cambio actual) en unos bonos denominados EETC que tienen como respaldo aeronaves, según ha comunicado hoy International Consolidated Airlines Group (IAG) a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Estos bonos EETC (Enhanced Equipment Trust Certificates) son una fórmula de financiación de aeronaves comúnmente utilizadas por las aerolíneas estadounidenses.
La operación incluye la emisión de dos tipos de certificados (A y B) y como colateral se han aportado seis nuevos B787-8, dos nuevos B777-300 ER y seis nuevos A320-200 con fechas de entrega entre junio de 2013 y junio de 2014.
Los certificados de clase A (721,6 millones de dólares) tienen una rentabilidad anual, pagadera trimestralmente, del 4,625 %, y los certificados de clase B (205,4 millones de dólares) tienen un cupón anual, también pagadero trimestralmente, del 5,625 por ciento.
El director financiero de IAG, Enrique Dupuy de Lome, señala en el comunicado que la operación marca un "hito estratégico" ya que supone "una diversificación" de las fuentes de financiación.
Es la primera vez que British Airways emite un EETC y la primera vez que esta estructura de financiación se emplea en el Reino Unido, añade.
La operación, coordinada por Citi, ha sido calificada por Standard and Poor's con (A/BBB), Moody's con (Baa1/Ba1) y Fitch con (A/BBB-).
International Airlines Group (IAG) es la sociedad resultante de la fusión entre Iberia y British Airways.EFE