NUEVA YORK - Brixmor Property Group Inc. (NYSE: BRX), un fondo de inversión inmobiliaria (REIT), anunció el lunes que ha fijado el precio de una oferta de 400 millones de dólares en pagarés preferentes al 5,5% con vencimiento en 2034 a través de su sociedad operativa, Brixmor Operating Partnership LP. Los pagarés, con vencimiento el 15 de febrero de 2034, se emitirán al 99,816% de su valor nominal.
Los intereses de estos pagarés se pagarán semestralmente y el primer pago vencerá el 15 de agosto de 2024. Se espera que la oferta finalice el 12 de enero de 2024, a la espera de las condiciones de cierre habituales. Los ingresos de esta oferta se destinarán a fines corporativos generales, incluida la amortización de la deuda existente.
Wells Fargo Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC y PNC Capital Markets LLC actúan como gestores conjuntos de la oferta. Brixmor ha puesto a disposición de los inversores un suplemento de folleto y un folleto de base adjunto presentados ante la Securities and Exchange Commission (SEC), que se recomienda leer a los inversores potenciales para obtener información más completa sobre la oferta.
Brixmor posee y explota una cartera de centros comerciales al aire libre, con 364 centros comerciales que suman aproximadamente 65 millones de pies cuadrados de superficie comercial. La empresa se posiciona como una figura central en las comunidades a las que sirve, albergando una variedad de minoristas nacionales, regionales y locales.
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