Sao Paulo, 26 abr (EFE).- El banco de inversión BTG Pactual lanzó hoy una Oferta Pública Inicial (IPO) de títulos unitarios en la bolsa de Sao Paulo, operación que supone la salida a bolsa más significativa efectuada en el mercado de renta variable de Brasil de los últimos tres años.
El director ejecutivo de la entidad, André Esteves, calificó la transacción como "una de las mayores IPO del mundo este año, hasta el momento", minutos antes del inicio de la cotización de los papeles unitarios, activos integrados por varios tipos de valores que se negocian en conjunto en la sede de la plaza paulista.
En opinión de Esteves, citado por los medios brasileños, la transacción demuestra la credibilidad que el banco otorga al mercado de capitales del país latinoamericano,
Los papeles se estrenaron en la plaza paulista con ganancias significativas y una hora después de su salida a bolsa se revalorizaban un 1,25 por ciento y se situaban como las segundas más buscadas por los inversores, con una participación del 14 por ciento.
La operación de BTG Pactual, la mayor salida a bolsa desde la operación del Banco Santander en octubre de 2009, sitúa la compañía entre las 20 mayores por capitalización bursátil.
Mediante la transacción, la entidad captó 3.656 millones de reales (unos 1.944 millones de dólares) con la venta de 117 millones de títulos unitarios al precio de 31,25 reales (unos 16,6 dólares) por título.
Ese valor se sitúa en el centro de la horquilla entre 28,75 reales y 33,75 reales fijada por los coordinadores de la operación en folleto presentado a la Comisión del Mercado de Valores (CVM). EFE
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BTG Pactual lanza oferta pública de papeles en la bolsa de Sao Paulo
Publicado 26.04.2012, 17:19
BTG Pactual lanza oferta pública de papeles en la bolsa de Sao Paulo
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