IRVING, Texas - Builders FirstSource, Inc. (NYSE:BLDR), proveedor líder de materiales de construcción, ha anunciado hoy su intención de ofrecer 600 millones de dólares en pagarés senior no garantizados con vencimiento en 2034.
La empresa, con sede en Irving, Texas, declaró que los ingresos de la oferta de pagarés se utilizarían para reembolsar la deuda existente en virtud de su servicio de préstamos con garantía de activos (ABL) y para fines corporativos generales.
La oferta depende de las condiciones del mercado y de otros factores, y no hay garantía de que Builders FirstSource pueda completar la transacción según lo previsto. Los pagarés no se registrarán en virtud de la Ley de Valores de 1933, ni de ninguna ley estatal de valores, y sólo estarán disponibles para compradores institucionales cualificados y personas no estadounidenses fuera de los Estados Unidos, de conformidad con la Regla 144A y el Reglamento S, respectivamente.
Builders FirstSource es el mayor proveedor nacional de productos y servicios para la construcción de nuevas viviendas, así como para su reparación y remodelación. La empresa opera en 43 estados, con alrededor de 570 establecimientos, y tiene una importante presencia de mercado en 48 de las 50 principales y 89 de las 100 principales áreas estadísticas metropolitanas (MSA). Ofrecen una gama de productos estructurales y relacionados con la construcción, incluidos servicios de fabricación, suministro, entrega e instalación.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de los pagarés. La información facilitada se basa en un comunicado de prensa de Builders FirstSource.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.