Barcelona, 1 jun (.).- CaixaBank (MC:CABK) ha colocado con éxito su primera emisión de bonos en francos suizos por un importe de 200 millones a 6 años con opción de amortización anticipada en el último año por parte del emisor.
Según informa este banco, se trata de su quinta emisión en 2021 y la cuarta en formato Senior No Preferente.
Con este movimiento, CaixaBak pretende "diversificar sus fuentes de financiación en los mercados de capitales, así como ampliar su base inversora".
En lo que va de año, ha conseguido financiación por un total de 3.761 millones de euros equivalentes, unas operaciones que "representan un balance muy positivo para la entidad que, tras la fusión, reafirma un excelente acceso al mercado de deuda institucional".
CaixaBank había comunicado inicialmente la emisión de 150 millones de francos suizos, pero "la rápida evolución del libro", según apunta el banco, ha permitido mejorar las condiciones finales y que la emisión haya ascendido hasta los 200 millones de francos suizos.
El precio se ha fijado en 87 puntos básicos sobre el tipo swap de referencia en francos suizos, estrechando 3 puntos por debajo de los 90 puntos básicos iniciales, "en línea con la práctica habitual en el mercado suizo".
La entidad encargada de la colocación ha sido Credit Suisse (SIX:CSGN) y el cupón ha quedado establecido en el 0,477 %.