Barcelona, 3 ene (.).- CaixaBank (BME:CABK) ha lanzado una oferta de recompra de unas participaciones contingentes convertibles perpetuas conocidas como 'CoCos' con un valor nominal de 1.000 millones de euros, y ha abierto una emisión de nuevas participaciones preferentes.
En concreto, la invitación se realiza a los tenedores de la emisión denominada "EUR 1,000,000,000 Perpetual NonCumulative Contingent Convertible Additional Tier 1 Preferred Securities" en circulación, según ha comunicado la entidad bancaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El precio a pagar por las preferentes aceptadas para su recompra será igual al 100,50 % del importe nominal, siendo 201.000 euros por cada 200.000 euros de importe nominal.
En el memorándum de la oferta se detalla que ésta se inicia este miércoles y terminará a las 17.00 horas del próximo 10 de enero. La primera fecha de amortización anticipada será el 13 de junio y el tipo de interés hasta esa fecha será del 6,75 %.
El importe nominal pendiente de amortización es de 1.000 millones de euros y el importe objeto de la oferta se prevé que sea igual al importe nominal agregado de las nuevas participaciones preferentes.
La intención del emisor es ofrecer a los tenedores la oportunidad de vender su participación actual antes de la primera fecha de amortización anticipada y suscribir las nuevas participaciones preferentes convertibles con nominales de 200.000 euros.
El precio de las nuevas participaciones, que van destinadas únicamente a "contrapartes elegibles y clientes profesionales", será fijado antes del plazo límite.
El anuncio del importe máximo de aceptación se realizará tras la fijación del precio de las nuevas participaciones.