MADRID (Reuters) - Caixabank (MC:CABK) dijo el jueves que ha acordado vender a fondos un 80 por ciento de su negocio inmobiliario a la firma estadounidense de inversión Lone Star, valorando el 100 por cien de los activos vendidos en 7.000 millones de euros.
Según explicó el banco español en una nota a la CNMV, su negocio inmobiliario comprende la cartera de activos inmobiliarios disponibles para la venta a 31 de octubre de 2017 y el 100 por cien del capital social de Servihabitat, su plataforma de servicios de gestión de activos del sector, un 51 por ciento del cual recompró Caixabank el pasado junio.
Caixabank precisa que el precio de la venta del 80 por cien de la compañía será el 80 por cien de la valoración final del negocio a la fecha de la operación, "el cual dependerá principalmente del número de activos inmobiliarios que permanezcan en la compañía en esa fecha".
El valor bruto de los activos inmobiliarios a 31 de octubre de 2017 era de 12.800 millones de euros, con un valor neto contable aproximado de 6.700 millones de euros.
La desinversión permitirá a Caixabank centrarse en el negocio bancario y desprenderse de una carga en su balance, ya que las inversiones en el inmobiliario, al igual que las participaciones industriales, suponen un importante consumo de capital para las entidades financieras.
Con la venta, Caixabank desconsolida el negocio inmobiliario, mientras que estima un impacto neutro en resultados y un impacto positivo de 30 puntos básicos en la ratio de capital CET 1 "fully loaded", la medida más exigente de solvencia en el sector.
El banco calcula que los ahorros de costes a alcanzar a través de la operación se estiman en 550 millones de euros antes de impuestos durante los tres años siguientes (2019-2021) (incluido el nuevo contrato de servicing con Servihabitat).
Como parte de la operación, Servihabitat seguirá prestando el "servicing" a los activos inmobiliarios de Caixabank durante un periodo de 5 años.