SINGAPUR - Caravelle International Group (NASDAQ:CACO), empresa especializada en tecnología oceánica, ha completado el tramo inicial de una colocación privada, consiguiendo 1,5 millones de dólares de dos inversores institucionales el 5 de enero de 2024. La colocación privada podría alcanzar hasta 6,8 millones de dólares, con el primer tramo por un total de 3,3 millones, de los cuales los 1,8 millones restantes están supeditados al cumplimiento de determinadas condiciones tras el cierre.
La inversión está estructurada como un Pagaré Convertible Senior Garantizado con un plazo de 18 meses y es convertible en acciones ordinarias de la empresa a un precio inicial de 1,00 $ por acción, sujeto a ajustes. Los inversores también recibieron warrants a cinco años que cubren el 50% del importe de su inversión, con el mismo precio de ejercicio inicial.
Los ingresos netos de esta financiación, una vez contabilizados los honorarios del agente colocador y otros gastos, ascendieron aproximadamente a 1 millón de dólares. Caravelle ha declarado que estos fondos se destinarán a necesidades generales de capital circulante.
Maxim Group LLC fue el único agente colocador de esta operación. Además, Caravelle se ha comprometido a presentar una declaración de registro de las acciones ordinarias que puedan emitirse tras la conversión del pagaré y el ejercicio de los warrants. Futuros tramos de financiación, hasta un importe total de 6,8 millones de dólares, podrán producirse de mutuo acuerdo entre los inversores y Caravelle, con warrants adicionales proporcionados a los inversores en términos similares.
El anuncio de esta colocación privada no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores, y no habrá venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación con arreglo a la legislación sobre valores de dicha jurisdicción.
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