París, 28 nov (.).- El grupo francés de distribución Casino anunció este lunes la venta de un 10,4 % del capital de la cadena de tiendas Assaí, que forma parte de su filial brasileña GPA, dentro de la estrategia para reducir su endeudamiento.
En un comunicado, Casino explicó que inicialmente la operación prevé la venta de 140,8 millones de acciones de Assaí, equivalente a ese 10,4 %, pero la cifra podría aumentar con otros 49,5 millones de títulos que representarían un 3,7 % adicional del capital.
La venta, aprobada por el consejo de administración de la compañía francesa, se llevará a cabo con una colocación secundaria de acciones cuya atribución debe llevarse a cabo este martes, con una entrega de los títulos el 2 de diciembre "en función de las condiciones del mercado".
La transacción ha sido encargada a un consorcio de bancos formado por Itaú BBA, BTG Pactual, J.P. Morgan, Bradesco (BVMF:BBDC3), Banco Safra y Santander (BME:SAN).
En 2020, Casino decidió constituir una entidad propia para Assaí con vistas a su salida a bolsa, con el objetivo de "liberar todo el potencial" de esta cadena y de GPA al considerar que ambas desarrollan "formas de comercio muy diferentes".
Según el grupo francés, se trata de que Assaí, especializado en precios bajos, continúe su expansión "a un ritmo sostenido", teniendo en cuenta que en el último decenio su facturación ha aumentado de media al 24 % anual.