HAMPTON, Nueva Jersey - Celldex Therapeutics, Inc. (NASDAQ: CLDX), empresa biotecnológica en fase clínica, ha anunciado el precio de una oferta pública de 8.520.000 acciones ordinarias a 47,00 dólares por acción. Se espera que la operación genere unos 400,4 millones de dólares de ingresos brutos, antes de descuentos de suscripción, comisiones y otros gastos relacionados con la oferta. El cierre de la oferta está previsto para el lunes, sujeto a las condiciones habituales de cierre.
Celldex también ha concedido a los suscriptores una opción de compra de 30 días de hasta 1.278.000 acciones adicionales al precio de la oferta pública, menos los descuentos y comisiones de suscripción. Los ingresos netos se destinarán a continuar el desarrollo clínico y preclínico de los productos candidatos de Celldex, incluidos el barzolvolimab y la plataforma de anticuerpos biespecíficos de la empresa, así como a financiar el desarrollo de otros productos en fase de desarrollo clínico y fines corporativos generales.
Los valores se ofrecen en virtud de un suplemento de prospecto y un prospecto de base adjunto como parte de una declaración de registro en el formulario S-3, que entró automáticamente en vigor el 3 de noviembre de 2023. Leerink Partners, TD Cowen, Guggenheim Securities y Cantor actúan como gestores conjuntos, mientras que LifeSci Capital y H.C. Wainwright & Co. actúan como gestores codirectores de la oferta.
Celldex Therapeutics está a la vanguardia de la biología de los mastocitos y desarrolla terapias basadas en anticuerpos para mejorar la vida de los pacientes con enfermedades inflamatorias, alérgicas, autoinmunes y otras enfermedades devastadoras.
La información facilitada se basa en un comunicado de prensa.
Perspectivas de InvestingPro
Celldex Therapeutics, Inc. (NASDAQ: CLDX) ha sido noticia recientemente por su oferta pública de venta, destinada a financiar sus innovadores programas clínicos y preclínicos. A medida que los inversores consideran el potencial de las acciones de Celldex, he aquí algunas ideas basadas en los últimos datos de InvestingPro.
Los datos de InvestingPro muestran un crecimiento significativo de los ingresos, con un aumento del 192,02% en los últimos doce meses a partir del cuarto trimestre de 2023. A pesar de este impresionante crecimiento, el margen de beneficio bruto de la empresa se sitúa en el -1614,53%, lo que refleja los elevados costes asociados a sus actividades de investigación y desarrollo. El margen de ingresos de explotación de la empresa es del -3088,2% en el mismo periodo.
En cuanto al mercado, la capitalización bursátil (ajustada) de Celldex es actualmente de 2.690 millones de USD, y el valor ha experimentado una rentabilidad sustancial en los últimos tres meses, con un aumento del 50,09%. Esto es parte de una tendencia más amplia que ha visto el precio de las acciones dispararse un 66,82% en los últimos seis meses, lo que indica una fuerte confianza de los inversores.
De los consejos de InvestingPro, cabe destacar que Celldex tiene más efectivo que deuda en su balance, lo que es un indicador positivo de la salud financiera de la empresa y de su capacidad para financiar las operaciones en curso. Además, los activos líquidos de la empresa superan sus obligaciones a corto plazo, proporcionando un colchón para las necesidades financieras a corto plazo.
Los inversores deben tener en cuenta, según un consejo de InvestingPro, que los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año, y que las acciones cotizan a un elevado múltiplo precio/valor contable de 6,26, lo que podría sugerir que el mercado las valora con optimismo.
Para aquellos que deseen profundizar en los aspectos financieros y las perspectivas de Celldex Therapeutics, existen otros consejos de InvestingPro. De hecho, hay otros 12 consejos de InvestingPro en https://www.investing.com/pro/CLDX, que pueden ofrecer un análisis más exhaustivo del rendimiento y las perspectivas de la empresa.
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Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.