22 jul (Reuters) - El gigante de las torres de telefonía móvil Cellnex Telecom (MC:CLNX), anunció el miércoles que su consejo de administración acordó realizar un aumento de capital por un importe de casi 4.000 millones de euros con el fin de financiar su crecimiento.
La operación se efectuará a un precio de 39,45 euros mediante la emisión de 101.382.140 acciones ordinarias, según añadió el comunicado, lo que supone un descuento de alrededor del 28% respecto al precio de cotización del miércoles.
El importe efectivo total del aumento de capital ascenderá a un total de hasta 3.999.525.423 euros, o el importe que resulte, en su caso, en el supuesto de suscripción incompleta, dijo la empresa en un comunicado http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t=%7Be2f1aafb-6cdb-4bfa-b46f-cd762bc776fe%7D remitido al regulador bursátil a última hora del miércoles.
"El Aumento de Capital tiene por finalidad reforzar los recursos propios de Cellnex, de cara a financiar la expansión de su portfolio de infraestructuras de manera coherente con su estrategia de crecimiento a través de adquisiciones", dijo el grupo, que prevé que la operación analice "ciertas oportunidades de mercado, incluyendo algunas transformacionales en diferentes etapas", por un tamaño agregado estimado de aproximadamente hasta 11.000 millones.
El aumento se llevará a cabo mediante aportaciones dinerarias y con reconocimiento del derecho de suscripción preferente de los accionistas de la sociedad.
Cellnex señaló que cada acción de la empresa actualmente en circulación otorgará el derecho a recibir un derecho de suscripción preferente y serán necesarios 19 derechos de suscripción preferente para suscribir 5 títulos nuevos.
El precio supone un descuento de 25% sobre el precio teórico (TERP, theoretical ex-rights price).
El aumento de capital estará dirigido a los accionistas de Cellnex que hayan adquirido sus acciones hasta el día 24 de julio de 2020 y cuyas transacciones hayan sido debidamente registradas, compensadas y liquidadas por Iberclear hasta el día 28 de julio de 2020 (ambos inclusive), dijo.
(Información de Andrea Ariet; editado por Tomás Cobos)