6 nov (Reuters) - Cellnex (MC:CLNX) anunció el viernes que ha fijado las condiciones para una emisión de bonos senior no garantizados y convertibles y/o canjeables por acciones por un valor de 1.500 millones de euros, con vencimiento el 20 de noviembre de 2031.
Como consecuencia del precio de amortización acordado, el precio de conversión efectivo será de 104,2241 euros, dijo Cellnex en un comunicado a la CNMV.
Los bonos, que se emitirán a la par el 20 de noviembre de este año, devengarán un interés fijo anual del 0,75% (0,25% después de impuestos), dijo la empresa.
El precio de conversión inicial de los bonos ha quedado establecido inicialmente en 97,07 euros, con una prima del 70% sobre el precio de colocación por acción existente, dijo Cellnex.
Con la emisión, Cellnex alarga el vencimiento medio de su deuda hasta los 6 años y medio y sitúa su coste medio entorno a un 1,5% de la deuda emitida, reforzando además su liquidez, que tras la emisión alcanza los 9.700 millones de euros, según informó en otro comunicado publicado en su página web.
Cellnex dijo que utilizará los ingresos netos de esta emisión para fines generales corporativos, incluyendo la financiación de operaciones de adquisición.
(Información de Darío Fernández; editado por Michael Susin)