Madrid, 29 jul (.).- Cementos Portland Valderrivas (MC:CPLN), filial cementera de FCC (MC:FCC), espera firmar a lo largo de esta mañana la refinanciación de un préstamo sindicado de 819 millones de euros que vence el próximo día 21.
Aunque no ha adelantado los detalles de este acuerdo, el director financiero de la compañía, Víctor Pastor, ha asegurado que se trata de un proceso muy positivo que permitirá mejorar la generación de caja, reducir los costes financieros y mejorar la estructura de deuda.
"Estamos muy satisfechos (...), ha sido un proceso muy positivo", ha subrayado en la conferencia con analistas para explicar los resultados del primer semestre del año.
En consecuencia, FCC tiene previsto mandar el próximo lunes un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con los detalles del acuerdo.
Esta nueva estructura de financiación, ha indicado la compañía, será acorde con la mejora de la estructura de capital, generación de caja y entorno operativo del área de Cemento.
En este sentido, FCC destinará un porcentaje de los fondos provenientes de la pasada ampliación de capital a apoyar financieramente este proceso de negociación.
Con respecto al denominado tramo B de deuda, la intención de la compañía es que, a partir de septiembre y una vez finalizada la refinanciación de Portland, FCC pondrá en marcha un proceso de análisis y refinanciación de la deuda sindicada de FCC.
Con todo ello, lo más probable es que desaparezca el tramo B de deuda que está pendiente y que quede un tramo de deuda sindicada.
Después de repagar un importe del Tramo B mediante el procedimiento conocido como subasta holandesa, la compañía consiguió reducir el Tramo B de deuda hasta los 131 millones a cierre del primer semestre.
Preguntado sobre los objetivos del grupo, Pastor ha señalado que la ejecución presupuestaria del grupo 2016 está "a pleno rendimiento" para cumplir los objetivos marcados para el periodo 2016-2018 y ha añadido que es decisión del consejo de administración si se elabora o no un nuevo plan estratégico.
La compañía también ha confirmado la venta de activos inmobiliarios, un proceso que llevará su tiempo y que requiere una inversión mínima.
Entre los activos se encuentran fincas o promociones de vivienda, que están valorados en 307,6 millones de euros. Los activos de mayor valor se corresponden con unas fincas en Tres Cantos (Madrid) que alcanzan los 120,6 millones de euros.
A cierre del primer semestre, la deuda financiera del grupo se redujo en 1.069,9 millones, lo que supone un 19,5 % frente a la cifra de inicio de año hasta situarse en 4.403,8 millones de euros.
Esta reducción se debe al efecto de la ampliación de capital completada en marzo pasado junto con la contención de los gastos, el control de las inversiones, la venta de participadas, el cobro de anticipo por la puesta en marcha de una planta de tratamiento de residuos y las medidas de gestión tomadas para preservar y mejorar la generación de caja.