MADRID, 5 abr (Reuters) - La compañía energética española Cepsa anunció el viernes una emisión de bonos por importe de 750 millones, el mayor importe colocado en su historia, en una operación con la que refinancia deuda y diversifica sus fuentes de financiación.
Se trata de una emisión de bonos con un cupón anual del 4,125% y vencimiento en abril de 2031, indicó la grupo en una nota de prensa.
La emisión será admitida a cotización oficial y negociación en el mercado regulado de la bolsa irlandesa, "lo que permitirá a Cepsa reforzar su posición de liquidez y diversificar sus fuentes de financiación, al tiempo que aumenta el vencimiento medio de su deuda", explicó.
La empresa, cuyo negocio tradicional eran los combustibles fósiles, añadió que la colocación refuerza la estructura de capital y apoya el plan de inversiones establecido en su estrategia de transformación "Positive Motion", con la que aspira a convertirse en un líder europeo en la producción de biocombustibles de segunda generación e hidrógeno verde, y desarrollar una red de cargadores eléctricos ultrarrápidos.
Cepsa, que no cotiza en bolsa y es propiedad de Mubadala, un fondo soberano de Abu Dabi, y de la firma de inversiones Carlyle (NASDAQ:CG), presentó en marzo de 2022 el plan estratégico "Positive Motion" para invertir de 7.000 a 8.000 millones de euros en la presente década.
(Información de Tomás Cobos)