El martes, AutoZone Inc. (NYSE: NYSE:AZO) recibió un aumento de precio objetivo por parte de CFRA, con el nuevo objetivo fijado en 3.200 dólares, frente a los 3.000 dólares anteriores, mientras que la firma mantuvo una calificación de Comprar en la acción. El ajuste se produce tras el impresionante informe de resultados del segundo trimestre fiscal de AutoZone, que superó las expectativas de los analistas, especialmente debido a los sólidos márgenes y al crecimiento de las ventas internacionales.
El precio objetivo revisado de CFRA se basa en una relación precio/beneficio (PER) prevista de 19,0 veces para el ejercicio fiscal 2025, que finaliza en agosto. Esto representa una prima sobre el PER medio a cinco años de AutoZone de 17,8 veces.
La empresa justifica esta valoración más alta por la creciente presencia internacional del minorista de piezas de automóviles. Además, CFRA ha aumentado sus estimaciones de beneficios por acción (BPA) para AutoZone a 154,85 dólares desde 152,65 dólares para el ejercicio fiscal 2024, y a 168,00 dólares desde 163,20 dólares para el ejercicio fiscal 2025.
Los beneficios del segundo trimestre fiscal de AutoZone, comunicados anteriormente, mostraron un BPA de 28,89 dólares, un 17% más que los 24,64 dólares del año anterior y muy por encima de la estimación de consenso de 26,50 dólares. Esta mejora se atribuye en gran medida a unos márgenes de beneficio superiores a los previstos.
Los ingresos del trimestre crecieron un 4,6%, hasta 3.860 millones de dólares, superando ligeramente el consenso en 10 millones, impulsados por un aumento del 3,0% en las ventas en el mismo establecimiento y una expansión del margen bruto de 160 puntos básicos, hasta el 53,9%, 100 puntos por encima del consenso.
Las SSS internacionales de la empresa experimentaron un impresionante aumento del 23,9%, lo que contribuyó significativamente a los resultados globales y ayudó a equilibrar el modesto crecimiento de las SSS nacionales del 0,3%. AutoZone no ha dejado de ofrecer sólidos resultados financieros, como pone de manifiesto el hecho de que este trimestre haya batido su 24º récord de beneficios consecutivo.
CFRA señala el sólido crecimiento internacional de AutoZone como un factor clave en sus perspectivas positivas, junto con el envejecimiento de la flota de vehículos de Estados Unidos, que promedió 12,5 años en 2023, probablemente para reforzar el negocio doméstico.
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