Santiago de Chile, 10 oct (EFE).- La chilena Codelco, la mayor productora de cobre en el mundo, colocó este jueves en los mercados internacionales un bono por 950 millones de dólares a un plazo de 30 años, con un cupón de 5,625 % y un rendimiento de 5,775 %.
"Las condiciones obtenidas son el resultado de la sólida posición financiera que ha mantenido Codelco y que la posicionan muy bien en los mercados financieros internacionales, debido a la seriedad con la que se ha planteado sus planes de inversión y proyectos futuros", señaló en un comunicado el vicepresidente de Administración y Finanzas de la corporación, Iván Arriagada.
Según Arriagada, Codelco incorpora también los primeros avances en materia de productividad y costos que deben traer beneficios sustentables y de largo plazo para la competitividad de la Corporación.
La emisión del bono registró una sobre-subscripción de más de tres veces y atrajo órdenes de más de 150 inversionistas de América, Europa, y Asia/Medio Oriente.
Esta es la decimotercera emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por los bancos HSBC Securities (USA) Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc.
Los recursos obtenidos contribuirán al programa de financiación de largo plazo de la corporación. EFE